엔비디아 젠슨 황 CEO는 골드만삭스 컨퍼런스에서 내년 매출이 전년 대비 70% 증가해 약 6,800억 달러에 이를 것이라고 재확인했다. 그는 엔비디아가 모든 AI 모델과 데이터센터 프로젝트에 깊숙이 관여해 '미래를 볼 수 있다'며, 순환 거래 논란에 대해서는 투자금 대비 수익이 크고 실제 계약이 뒷받침된다고 반박했다.
딥시크가 내몽골 대형 데이터센터에 화웨이 차세대 Ascend-950DT 칩 최소 16만 개를 배치할 계획이다. 이 칩들은 학습이 아닌 추론(inference) 전용으로 사용되며, 학습은 여전히 엔비디아 하드웨어에 의존한다. 완공되면 알려진 최대 규모의 화웨이 칩 클러스터가 되지만, 생산량 제한과 메모리 부족으로 1년 이상 걸릴 수 있다.
엔비디아는 2028 회계연도에 약 70% 성장한 6,730억 달러의 매출을 전망했으며, 이는 애플과 알파벳을 제치고 미국 기술기업 중 아마존 다음 규모가 된다. 젠슨 황 CEO는 하이퍼스케일러를 넘어 지역 AI 기업, 네오 클라우드, 스타트업, 일반 기업(ACIE)으로 고객 기반이 확대되고 있으며, 수요가 공급을 크게 앞선다고 밝혔다.
중국이 미국 수출 통제로 최신 칩을 구할 수 없는 상황에서 엔비디아의 H200 칩 소량 반입을 허용해 자국 AI 기업들의 경쟁력을 지원하고 있습니다. 바이트댄스와 텐센트가 각 1만 개의 H200을 받았으며, 문충식(팔월드문), 알리바바, 딥시크 등 중국 AI 기업들은 기술력은 따라잡고 있지만 추론 인프라 용량에서 미국에 크게 뒤처져 있습니다.
AI 추론 전용 칩 스타트업 에칭드(Etched)가 제인 스트리트(Jane Street) 주도로 7억 달러를 추가 유치하며 기업가치가 한 달 만에 103억 달러에서 210억 달러로 두 배 급등했다. 에칭드는 저전압 프리필(prefill) 칩과 클러스터 규모 공유 메모리 등을 직접 설계해 AI 추론 속도를 높이고 비용을 낮추는 것이 강점이다.
최근 AI 인프라 주株 하락으로 큰 손실을 입고 운용 자산이 반토막 난 헤지펀드 '시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)'가 반도체 제조 혁신 스타트업 '소스 파운드리(Source Foundry)'에 4억 달러를 투자했습니다. 이는 펀드가 공개 시장에서의 손실에도 불구하고 AI 반도체 생산성 향상이라는 핵심 인프라에 대한 대규모 베팅을 멈추지 않았음을 보여주는 중요한 사건입니다.
구글 딥마인드의 핵심 연구원들이 대거 이탈하는 이유는 복잡한 관료주의와 치명적인 연산 자원 부족 때문으로 분석됩니다. 특히 구글 클라우드가 자체 연구팀보다 경쟁사에 더 많은 AI 반도체(TPU)를 우선 공급하는 모순적인 상황이 연구원들의 불만을 사고 있습니다.
최근 AI 학회에서 LLM(대형 언어 모델)의 작동 방식에 내재된 근본적인 보안 취약점이 발표되었으며, 이로 인해 해킹을 통한 악용이 불가피하다는 연구 결과가 나왔습니다. 또한, 첨단 드릴링 기술로 폐업 위기의 지열 발전소를 성공적으로 재가동한 사례와 함께, AI 반도체 붐으로 인해 국내 반도체 업계 종사자들이 최고의 결혼 상대로 떠오른 흥미로운 현황을 전합니다.
SK하이닉스의 파격적인 성과급 소식에 삼성전자 반도체 연구원들의 대규모 이탈이 시작되며, 차세대 AI 반도체 시장의 패권을 좌우할 인재 전쟁이 치열해지고 있습니다. 동시에, 딥페이크 남용 문제와 AI 수익성에 대한 투자자들의 우려로 인해 과열되었던 AI 시장의 거품이 점차 가라앉고 있습니다.
엔비디아가 오픈AI 전 최고 과학자 일리야 수츠케버가 설립한 안전초지능(SSI)에 대규모 투자를 진행했습니다. 이번 파트너십으로 SSI는 기존 구글 TPU 대신 엔비디아의 차세대 '베라 루빈(Vera Rubin)' GPU를 도입하여 연산 능력을 10배로 끌어올리게 되며, 엔비디아는 AI 붐 속 구글의 칩 시장 공세를 방어하는 계기를 마련했습니다.
AI 반도체 스타트업 에치드(Etched)가 세쿼이아와 SK하이닉스 등 대형 투자자들로부터 시리즈 C 3억 달러를 유치하며 약 10조 원(103억 달러)의 기업가치를 달성했습니다. 이 회사는 트랜스포머 기반 AI 모델 처리에 최적화된 자체 칩과 시스템을 성공적으로 개발 및 테스트 중이며, 이미 10억 달러 규모의 주문을 확보해 NVIDIA 독점 시장에 유의미한 대안으로 떠올랐다는 점에서 중요합니다.
삼성전자가 유럽의 대표적인 AI 스타트업인 프랑스 미스트랄(Mistral)에 최대 10억 유로(약 1조 4천억 원)를 투자하는 방안을 협의 중이며, 이로 인해 미스트랄의 기업가치는 약 200억 유로로 급등할 전망입니다. 이번 투자는 막대한 GPU 컴퓨팅 인프라가 필수적인 시대에, 글로벌 메모리 반도체 강자인 삼성이 핵심 소프트웨어 기반 모델과 클라우드 생태계에 직접적인 지분을 확보하려는 전략적 행보로 풀이됩니다.
축산업계의 심각한 분뇨 오염 문제를 줄이기 위해 지렁이와 미생물을 활용하는 '버미필트레이션(v Vermifiltration)' 기술이 주목받고 있으며, 전 지구적 온난화를 막기 위한 태양 지구공학 연구가 실용화 단계의 엔지니어링 한계에 직면했습니다. 이외에도 트럼프 행정부의 오픈AI GPT 규제 완화, 중국 딥시크(DeepSeek)의 자체 AI 칩 개발, 메타(Meta)의 상시 촬영 스마트 안경 테스트 등 AI 및 빅테크 생태계의 주요 동향을 확인해야 합니다.
AI 칩 스타트업 삼바노바시스템즈(SambaNova Systems)가 제너럴 애틀랜틱 등을 주축으로 시리즈 F 투자에서 10억 달러(약 1조 3천억 원)를 유치하며 기업가치 110억 달러를 인증받았습니다. JPMorgan Chase를 핵심 추론(inference) 인프라 파트너로 확보하며 엔터프라이즈 온프레미스 시장에서 입지를 다지고 있으며, 인텔과의 전략적 협력을 통해 공급망을 강화하고 수조 개 매개변수(parameter) 규모의 거대 AI 모델 처리에 특화된 하드웨어 경쟁력을 확보했다는 점에서 주목받고 있습니다.
AI 반도체 호황으로 인해 SK 하이닉스와 삼성 직원들이 천문학적인 성과급을 받으며 한국 결혼 시장에서 가장 인기 있는 배우자 후보로 떠올랐습니다. 또한, 사망한 기증자의 안구를 보존하고 되살리는 장치가 개발되어 전체 안구 이식이 가능해질 전망입니다. 이 밖에도 AI 규제 논의, AI 고용 시장 전망 변화 등 최신 기술 동향을 살펴볼 수 있습니다.
AI 반도체 스타트업 에치드(Etched)가 자사 맞춤형 AI 칩 기반 시스템에 대해 10억 달러 규모의 계약을 성사시켰으며, 기업 가치 50억 달러를 달성했습니다. 이 회사의 칩은 AI 모델의 추론(Inference) 과정을 기존 범용 GPU보다 빠르고 저렴하게 처리하는 것을 목표로 하며, 최근 투자자들의 뜨거운 관심을 받고 있는 AI 반도체 시장의 핵심 경쟁자로 떠올랐습니다.
유럽의 극심한 폭염이 냉방 수요 급증으로 인해 전력망 한계를 초래하고 있는 가운데, IBM은 무어 법칙을 10년 더 연장할 수 있는 1천억 개 트랜지스터의 3D 적층형 프로토타입 칩을 공개했습니다. 또한 알리바바의 AI 모델 무단 추출 시도, 화성의 고대 생명체 흔적 발견, 중국 AI 의존도를 낮추기 위한 미·EU 협력 등 글로벌 기술 및 정책의 주요 이슈를 짚어봅니다.
OpenAI가 브로드컴과 함께 대규모 언어 모델(LLM) 추론에 최적화된 첫 번째 자체 칩인 '할라피뇨(Jalapeño)'를 공개했습니다. 이 칩은 데이터 이동을 최소화하고 이론적 최고 성능에 가까운 활용도를 끌어내도록 처음부터 새롭게 설계되었으며, 초기 테스트에서 현재 최고 수준의 제품보다 월등히 높은 전력 효율을 보여줍니다. 이는 OpenAI가 인프라부터 모델, 칩까지 아우르는 풀스택 전략을 완성하여 기가와트 규모의 데이터센터에 배포하려는 중요한 첫 단계입니다.
중국이 향후 5년간 약 410조 원(2조 위안)을 투자해 전국적인 AI 데이터센터 네트워크를 구축하며, 칩 등 핵심 기술의 80%를 자국산으로 의무화해 미국 기업을 사실상 배제할 방침입니다. 이에 맞서 대만은 일정 수준 이상의 연산 성능을 가진 AI 침의 대중 수출을 전면 통제하고 밀수를 형사범죄로 처벌하는 방안을 적극 검토하고 있습니다.
영국 정부가 미국 기술 의존도를 낮추기 위해 14억 7천만 달러 규모의 국가 AI 슈퍼컴퓨터 구축 및 자체 인퍼런스 칩(inference chip) 도입 계획을 발표했습니다. 이는 급변하는 지정학적 환경 속에서 미국 기술에 대한 의존이 외교적 약점으로 작용할 수 있다는 판단에 따른 것으로, 영국 내 반도체 스타트업을 적극 육성하려는 목적을 담고 있습니다. 이번 조치는 유럽연합(EU)의 '기술 주권' 선언과 맞물려 글로벌 AI 하드웨어 공급망의 블록화 가능성을 시사합니다.
AI 반도체 수요 폭증으로 TSMC의 생산 능력이 한계에 직면하자, 구글과 엔비디아가 대안으로 인텔을 검토하고 있습니다. 구글은 2028년용 TPU 300만 개 이상을 인텔에 주문했으며, 엔비디아와 SK하이닉스 역시 인텔의 공정 및 패키징 기술을 테스트 중입니다. 이는 만성 적자에 시달리던 인텔 파운드리 사업에 반전의 계기가 될 수 있는 중요한 이벤트입니다.
엔비디아가 중국 유니트리(Unitree)의 로봇 몸체에 자사의 최신 AI 칩과 소프트웨어를 결합한 차세대 휴머노이드 로봇 청사진을 발표했습니다. 이 조합은 연구자들이 최첨단 로봇을 쉽게 조립하고 학습시킬 수 있게 해주지만, 미중 기술 경쟁과 보안 우려 속에서 두 국가의 기술 협력이 이루어졌다는 점에서 큰 의의가 있습니다.
AI 추론(inference) 특화 반도체 스타트업 그록(Groq)이 기존 투자자들을 대상으로 6억 5천만 달러(약 8,800억 원) 규모의 새로운 펀딩을 유치 중입니다. 지난해 12월 엔비디아와 핵심 인력 영입 및 하드웨어 기술 라이선스를 포함하는 200억 달러 규모의 '사실상의 인수(not-acqui-hire)' 계약을 체결하며 자금력을 확보한 바 있습니다. 이번 펀딩은 엔비디아의 인수를 피하면서도 막대한 현금을 확보한 그록이 자체 AI 칩 기반의 '추론 클라우드(neocloud)' 비즈니스를 본격적으로 확장하기 위해 추진되는 것으로 업계의 높은 관심을 끌고 있습니다.
스타트업 XCENA(엑세나)는 AI 처리 과정의 비효율적인 데이터 이동 문제를 해결하기 위해 메모리(DRAM) 바로 옆에서 연산을 수행하는 칩(MX1)을 개발해 1억 3,500만 달러(시리즈 B)를 유치했습니다. 이 칩은 기존에 수십 대의 서버가 필요했던 작업을 단 한 대로 처리할 수 있게 해주어 막대한 AI 인프라 비용을 절감할 수 있다는 점에서 하이퍼스케일러들에게 매우 중요한 혁신으로 평가받습니다.
AI 추론(Inference) 전문 클라우드 스타트업 General Compute가 SambaNova의 새로운 특수 칩을 활용해 1,500만 달러의 시드 투자를 유치했습니다. 이 회사는 발열이 적은 공랭식 설계를 통해 기존 데이터센터나 비트코인 채굴장 인프라를 쉽게 재활용할 수 있다는 강점을 가집니다. 이는 향후 AI 생태계가 모델 학습을 넘어 속도와 비용 효율이 핵심인 '추론 클라우드' 중심으로 빠르게 재편되고 있음을 보여주는 중요한 사례입니다.
AI 수요 폭발로 인해 엔비디아의 대만 공급망(TSMC 등) 연간 지출액이 3~4년 전 100~150억 달러에서 최대 1,500억 달러로 급증했습니다. 엔비디아는 2030년 완공을 목표로 대만 직원 수를 4배로 늘리고 새로운 캠퍼스를 건설할 계획이며, 경쟁사 AMD 역시 선진 패키징 공정 확보를 위해 대만에 100억 달러 이상을 투자하며 반도체 공급망 경쟁이 한창입니다.
AI 반도체 부품 전체 지출에서 고대역폭 메모리(HBM)가 차지하는 비중이 52%에서 63%로 급증하며 핵심 비용 요소로 자리 잡았습니다. 엔비디아, AMD, 구글, 아마존 4개사의 HBM 지출은 2024년 약 120억 달러에서 2025년 320억 달러로 폭증하여 다른 어떤 부품보다 가장 빠른 증가율을 기록했습니다. 반면 어드밴스드 패키징 및 보조 부품 비용 비중은 하락해 메모리 확보가 AI 칩 산업 경쟁력의 핵심으로 부상했습니다.
Anthropic이 자체 슈퍼컴퓨터인 Colossus의 차세대 모델인 Colossus2로의 확장을 발표했습니다. 이번 확장의 핵심은 엔비디아의 차세대 최고성능 AI 칩인 'GB200'을 본격 도입한다는 점입니다. 이를 통해 AI 모델 학습 및 추론을 위한 막대한 컴퓨팅 파워를 확보하여 치열한 AI 경쟁에서 우위를 점하겠다는 전략입니다.
AI 특화 반도체 기업 세레브라스(Cerebras)가 주당 185달러에 55억 달러 규모의 기업공개(IPO)를 성공적으로 마치며 564억 달러(약 76조 원)의 시가총액으로 거래를 시작했습니다. 엔비디아(Nvidia)의 강력한 경쟁자로 부상한 이 회사는 오픈AI, AWS 등 핵심 고객사를 확보하며 전년 대비 두 배 가까운 매출 성장과 대규모 흑자 전환을 이뤄냈습니다.
중국의 대표적인 빅테크 기업 텐센트는 국내산 AI 칩 수급이 점차 개선되고 있다고 판단하여, 2026년 하반기부터 AI 인프라 투자를 대폭 늘릴 계획입니다. 이는 자체 AI 생태계를 구축하려는 중국 기업들의 움직임을 보여주지만, 여전히 주요 부품 부족 문제와 미국 빅테크 대비 열위인 투자 규모 등의 불확실성이 존재합니다.